Cet album de peintures, d’aquarelles et de dessins, réédité quarante ans après sa première édition, confirme l’exceptionnel talent artistique de J.R.R. Tolkien en offrant un aperçu unique de sa vision de nombreux lieux et personnages familiers aux lecteurs du Hobbit, du Seigneur des anneaux et du Silmarillion.
Ces exemples de son art vont des aquarelles délicates dépeignant la Colline, Fendeval ou Smaug, jusqu’à des dessins de la forêt de Lothlórien, en passant par des esquisses des portes de la Moria et de Minas Tirith. L’ouvrage inclut aussi un grand nombre de ses magnifiques motifs de fleurs et d’arbres, de frises, de tapisseries et d’emblèmes héraldiques associés au monde la Terre du Milieu.