Depuis près de 50 ans, David Day a écrit plus de 40 ouvrages, traduits dans une vingtaine de langues. Particulièrement intéressé par la littérature de J.R.R. Tolkien, il a publié plusieurs livres sur le sujet depuis la sortie en 1978 de A Tolkien Bestiary. Il s’associe ici à 19 illustrateurs qui ont eu libre cours pour illustrer les grands moments et les grands lieux des récits du Deuxième Âge de la Terre du Milieu. L’ouvrage contient ainsi 120 illustrations et les commentaires contextuels de David Day.
Une célébration visuelle de la vaste mythologie du Deuxième Âge créée par Tolkien : « Le Deuxième Âge est constitué de deux grands arcs narratifs : d’une part, l’essor et la chute cataclysmique de l’île de Númenor et ses conséquences ; d’autre part, la création des Anneaux de Pouvoir et l’ascension du nouveau Seigneur des Ténèbres. Les sources de Tolkien pour le Deuxième Âge sont, bien sûr, riches et variées, et ce livre se penche sur certaines de ses influences et montre comment la puissance de son imagination se manifeste même dans les parties les moins connues de son œuvre. »
Cet ouvrage n’est pas officiel et n’est pas autorisé par The Tolkien Estate ou HarperCollins Publishers.